Eion Bailey

Emma und Henry lernen ein Geschwisterpaar kennen, das getrennt von seinem Vater aufwachsen muss. Dieser wollte sich damals nicht der Verantwortung stellen, Kinder großzuziehen. Das klingt nach einer neuen Mission für die resolute Emma, die selbst als Waisenkind aufgewachsen ist und sich nun auf die Suche nach dem Vater macht, um ihm die Leviten zu lesen. Henry gibt ihr bei der Suche einen wertvollen Hinweis: Niemand, der einst eine Märchenfigur war, kann Storybrooke verlassen. Demnach muss sich der Mann noch immer in dem Städtchen aufhalten. Glücklicherweise kann Emma den Vater tatsächlich ausfindig machen und ihn davon überzeugen, sich um seine Kinder zu kümmern. Emma und ihr Sohn Henry sind überglücklich. Doch da taucht ein Fremder auf, der sie nach einem Hotelzimmer fragt. Wer mag dieser Unbekannte sein? Kommt auch er aus dem Märchenland oder ist er etwa der erste Reisende, den es in das verwunschene Dorf verschlägt?

Wegen Henry gerät Emma erneut mit Regina aneinander. Sidney, der in Ungnade gefallene Reporter vom Mirror, will den Bürgern von Storybrooke Reginas heimliche, unredliche Machenschaften vor Augen führen und überredet Emma mit ihm Nachforschungen über eine große Geldsumme durchzuführen, die verdächtigerweise auf Reginas Konto überwiesen wurde. Bei ihren gemeinsamen Recherchen bedienen sich Sidney und Emma jedoch zunehmend unsauberer Methoden wie einer illegalen Abhöraktion. Das fragwürdige Vorgehen hat verheerende Konsequenzen, als Emma in eine gut vorbereitete Falle tappt… Im Märchenland trifft König Leopold auf den Dschinn, den Geist in der Flasche (und Sidneys Gegenpart im Märchenland). Da der König wunschlos glücklich ist, wünscht er sich für den Geist kurzerhand die Freiheit herbei und stellt ihm u.a. seine Tochter Snow White vor. Der Dschinn will seine neu gewonnene Unabhängigkeit nun dazu nutzen, um die große Liebe zu finden. Im Palast des Königs trifft er auf dessen schöne Frau – die Evil Queen – und verliebt sich hoffnungslos in sie.

Emma hat keine andere Wahl, als Mary Margaret wegen des Mordes an Kathryn zu verhaften. Verzweifelt versucht sie, Beweise zu finden, die die Lehrerin in irgendeiner Form entlasten könnten. Doch Emma entdeckt nun sogar die Tatwaffe in Mary Margarets Wohnung. In ihrer Verzweiflung macht Mary Margaret Mr. Gold zu ihrem Anwalt. Dieser verzichtet auf das übliche Honorar, wenn seine Mandantin sich dazu bereit erklärt, ihm in Zukunft eine Gegenleistung zukommen zu lassen. Inzwischen sucht der von seinen Gedächtnislücken geplagte David Therapeut Archie auf. Er erinnert sich unter Hypnose daran, dass er Mary Margaret von einem Mord abhalten wollte und zweifelt nun an ihrer Unschuld. Im Märchenland steht Snow White immer noch unter dem Einfluss von Rumpelstilzchens Zaubertrank und beschließt, die böse Königin zu töten. Grumpy versucht sie zu überzeugen, den Magier erneut aufzusuchen, um die verheerende Wirkung des Gebräus rückgängig zu machen. Tatsächlich besucht Snow White Rumpelstilzchen ein zweites Mal. Anstatt Grumpys Rat zu befolgen, bittet sie die ominöse Figur jedoch um einen anderen Gefallen: Rumpelstilzchen soll ihr helfen, die böse Königin zu ermorden. Charming schafft es zwar, Snow White von dem Vergessenstrank zu „heilen“, wird jedoch von den Schergen King Georges gefangen genommen. Mit den Zwergen macht sie Snow zu seiner Rettung auf.

David verschweigt Kathryn (aka Abigail) immer noch seine heimliche Affäre mit Mary Margaret. Als Kathryn ihm mitteilt, dass sie an einer Universität in Boston angenommen wurde und sich dort einen gemeinsamen Neuanfang mit ihm erhofft, macht er mit ihr Schluss. Statt sie über die wahren Gründe für das Ehe-Aus aufzuklären, wartet er lieber mit fadenscheinigen Ausreden auf. Regina schaltet sich in die Angelegenheit ein und erklärt Kathryn, wieso es für sie und David keine gemeinsame Zukunft mehr geben kann. Kathryn versucht daraufhin, Storybrooke zu verlassen, baut jedoch einen Unfall … Um seiner bevorstehenden Hochzeit mit Abigail zu entgehen, hält sich Prince Charming im Märchenwald versteckt. Sein machtbesessener Vater King George, der das Paar aus strategischen Gründen unbedingt verheiraten will, schickt Charming jedoch die königlichen Truppen hinterher. Mit Abigails Hilfe gelingt es dem Prinzen zu entkommen. Doch sie erwartet für ihre Hilfe eine besondere Gegenleistung… ihr Verlobter Frederick ist durch eine Berührung von King Midas in eine Statue aus Gold verwandelt worden. Prince Charming wiederum muss sich den Versuchungen einer Sirene erwehren…

Mary kann David nicht vergessen, obwohl dieser sich für seine Ehefrau Kathryn entschieden hat. Ihr Liebeskummer nimmt immer drastischere Formen an: So lauert sie ihm jeden Morgen in seinem Café auf. Erst als sie Kathryn einen Schwangerschaftstest kaufen sieht, realisiert sie, dass sie David vergessen muss. Doch dann stellt sie fest, dass ihre Gefühle von David erwidert werden, so sehr sich der verheiratete Mann auch dagegen sträubt. Offenbar ist wahre Liebe stärker als der stärkste Fluch.