Elliot Knight

Direkt nachdem sie der Dunkle wurde, verschwindet Emma und die Helden müssen sich verbünden, um sie zu retten. Doch zuerst müssen sie sie finden, wozu die Hilfe eines unbequemen Verbündeten nötig sein wird.

Während Mary Margaret und David versuchen, In Camelot den Dolch des Dunklen zu finden, blickt Emma mittels eines Traumfängers in die Vergangenheit, um zu erfahren, wie Merlin in einen Baum verwandelt wurde. Emma und Regina finden gemeinsam heraus, welche ausschlaggebende Zutat sie benötigen, um Merlin zu befreien, aber es ist ein Rennen gegen Artus, der nicht will, dass Merlin freikommt.

In Camelot, gibt eine zufällige Begegnung mit Merlin, David, Hook und Belle, Merida neue Hoffnung, in ihrem Bestreben, ihre Brüder vor dem alles an sich reißenden DunBroch Clan zu retten. Nicht gewillt, etwas dem Zufall zu überlassen, nimmt Merida Belle mit auf eine gefährliche Reise, die in einer unbezahlbaren Lektion in Tapferkeit gipfelt. In Storybrooke entdecken Regina, Mary Margaret und David den Zauberspruch, durch den einer von Merlins Auserwählten, mit ihm kommunizieren kann. Doch als Artus es nicht schafft den vermissten Zauberer zu erreichen, schöpfen die Helden Verdacht.

In einem Rückblick nach Camelot, wird Hook der Dunkle und seine Rachegelüste gegen Rumpelstilzchen werden wieder entfacht. Als sich Emma und Hook nicht einig sind, wie am besten vorzugehen ist, kann das letzte Teil des Puzzles zusammengesetzt werden und die Geschehnisse in Camelot knöpfen an die Gegenwart an. Was zu einer heftigen Konfrontation zwischen den hellen und den dunklen Kräften führt.

In Camelot führt Merlin eine Mission an, den Dolch mit Excalibur wieder zu vereinen, damit er mit dieser Waffe Emma vor der Dunkelheit retten kann, die ihre Seele bedroht. Mit Zelena im Schlepptau, schleichen sich Hook, Mary Margaret, David, Regina und Robin in Artus‘ Schloss, um dem wahnsinnigen König das zerbrochene Schwert zu stehlen. Unterdessen nimmt Merlin Emma mit auf eine Reise, um seine früheren Widersacher zu konfrontieren und den Funken zu holen, den er benötigt um Excalibur neu zu schmieden.