Jamie Harris

Zum ersten Mal wird Frank (WILLIAM H. MACY) Mitglied der Erwerbsgesellschaft, während Fiona mit der Entscheidung kämpft, jemanden zwangsräumen zu lassen.

Ein gewalttätiger Meth-Dealer bedroht die Gallaghers und zwingt Ian, Carl, Lip & Debbie, ihn zu bezahlen, ohne Fiona dabei zu involvieren. Frank erlangt den Ruf der Heiligkeit.

Rückblick ins Jahr 1968: Zu dieser Zeit wird das Haus als Wohnheim für Krankenschwestern genutzt. Ein Eindringling tötet zwei Schwestern auf brutale Art. Auch in der Gegenwart passieren dramatische Ereignisse. Ganz wie damals klingelt es an der Tür, woraufhin Vivien und Violet in Todesgefahr geraten. Ben aber ist nach Boston gefahren, wo er die Konsequenzen seiner früheren Affäre tragen muss.

Coulson und sein Team entdecken eine Alien Stadt, die scheinbar mit Coulsons Rückkehr von den Toten zu tun hat. Das Team beschließt die Stadt zu zerstören. Denn nur so können sie verhindern, dass die HYDRA-Anhänger die dort verborgenen Geheimnis aufdecken. Zwischen dem früheren S.H.I.E.L.D.-Agenten Ward und Agent 33 wird ein besorgniserregendes Bündnis geschlossen. Unterdessen entdeckt Skye die mysteriösen neuen Kräfte, die der Obelisk in ihr geweckt hat. Noch muss sie lernen, diese zu kontrollieren, sonst könnte sie die Menschen in Gefahr bringen, die ihr am nächsten stehen.

Es kommt zur Konfrontation zwischen Coulsons und Whitehalls Gefolgsleuten. Eine explosive Begegnung, die das Schicksal aller dramatisch verändern wird. Unterdessen offenbaren sich Skye dramatische Geheimnisse über ihre Vergangenheit.