Ein Erdbeben erschüttert den Boden des Grey Sloan Memorial Hospital; Maggie ist in einem Fahrstuhl gefangen und Merediths langanhaltende Erfolgssträhne bei Operationen droht zu enden. Unterdessen gibt Owen einem Kind über das Telefon medizinische Anweisungen und Ben vertraut sich Jackson an.
Am achten Todestag seiner Frau und Tochter erhält Jane eine Nachricht von Red John, die ihn von seinem aktuellen Fall ablenkt und sogar seine Zusammenarbeit mit dem CBI gefährdet.
Prue, Piper und Phoebe werden wiederholt von einem bösartigen Warlock angegriffen - so oft sie den Hexer jedoch vernichten, er taucht immer wieder auf. Weil er sich aber offenbar nur halbherzig verteidigt, werden die Schwestern stutzig.
Prue, Phoebe und Piper finden eine Eule, die sich in einen Mann verwandelt. Christopher und seine Freundin Brooke sind verzaubert worden: Tagsüber ist er eine Eule, bei Nacht ein Mensch; Brooke ist am Tag ein Mensch und nachts eine Wölfin.
Die Schwestern Prue, Piper und Phoebe können nichts gegen den bösen Hexer Nicholas ausrichten. Ihre Mutter hatte ihn vor 24 Jahren unfreiwillig gegen Hexenkräfte immun gemacht. Nun verlangt er von ihnen die Übergabe ihrer magischen Kräfte.
