Unter dem Meer
Snow White flieht vor den Schergen der Bösen Königin und springt von einer Klippe ins Meer. Die Meerjungfrau Ariel/Arielle rettet sie. Im Gegenzug will Snow White ihr helfen, Prince Eric zu erobern, einen Prinzen, den sie einst ebenfalls vor dem Ertrinken gerettet hat. Doch die Böse Königin lockt Ariel/Arielle in eine Falle, so dass Snow White einen Fischschwanz bekommt. Ariel/Arielle überrumpelt die Böse Königin und so kann sie mit Snow White fliehen. Allerdings scheitern ihre Liebesabsichten. Emma, Mary Margaret, David und Hook versuchen Neal zu befreien und schaffen es auch. Dafür muss jeder sein größtes Geheimnis verraten. So erfährt Mary Margaret, dass David die Insel Neverland nie wieder verlassen kann. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu Tinker Bell, um Henry zu befreien. Regina hat die Nase voll von den Ablenkungen und sucht Mr. Gold, um mit ihm gemeinsam Peter Pan zu besiegen und Henry zu retten – und zwar ohne dass Mr. Gold dafür sterben muss. In Mr. Gold keimt Hoffnung auf, dass er dieses Abenteuer am Ende vielleicht doch überleben kann.