Jordan David

Vier junge Frauen sterben in Los Angeles und werden an Autobahn-Ausfahrten völlig blutleer aufgefunden. Die BAU findet heraus, dass die Opfer den Gothic-Sänger Paul Davies verehrt haben. Der Popstar tritt als "Dante" in einer infernalischen Show auf und ist Vampirist, der sowohl in seiner Show Blut verwendet, als auch selbst echtes trinkt. Als Tatverdächtiger wird er sofort verhaftet und verhört - doch er entspricht nicht dem vorläufigen Täterprofil, das Reid erstellt hat ...

Jane und Lisbon müssen sich damit abfinden, dass der Fall Red John einem neuen CBI-Team übergeben wird, dessen Leitung der aufrechte Beamte Sam Bosco (Terry Kinney) übernimmt.

1994: Bei einem Amoklauf werden mehrere Schüler gnadenlos erschossen. Der Täter ist ein Altbekannter, der sich seiner Taten jedoch nicht bewusst zu sein scheint. Ben behandelt seinen neuen Patienten Derek (Eric Stonestreet), der an panischen Angstzuständen leidet. Besonders der urbane Mythos des Piggy Man, den er durch das dreifache Ausrufen seines Namens entmystifizieren soll, beherrscht sein Leben auf unerträgliche Weise. Dass sich Ben gerade das Haus als Therapieort ausgesucht hat, ist für Dereks Geneßung nicht gerade förderlich.

Die Halloween-Nacht halt weitere Schrecken für die Bewohner des Hauses bereit: Tate muss sich seiner Vergangenheit stellen, während Ben und Vivien von einem ungebetenen Besucher bedrängt werden… Schon wieder muss sich Violet unheimlichen Besuchern stellen, doch zum Glück(?) ist Tate an ihrer Seite. Ben muss sich unterdessen weiterhin des unheimlichen Larrys erwehren, der angesicht des gemeinsamen Geheimnisses nicht locker lässt. Constance ist ob des tragischen Unfalls von Adelaide am Boden zerstört.