Leslie-Anne Huff

Nach der verhängnisvollen Entscheidung seines Bruders erwacht Stefan in einer lebensbedrohlichen Situation, bei der er sich nur auf seine Grundinstinkte verlassen kann.

Alaric macht seine mangelnde Bereitschaft zur Teilnahme an einem Vampir-Jagdausflug mit Damon deutlich und enthüllt dabei die Wahrheit über die letzten drei Jahre seines Lebens ohne Damon.

Als Enzos Bemühungen, Bonnie zu schützen, am Ende ihr Leben in Gefahr bringen, wird klar, dass Rayna (wiederkehrender Gaststar Leslie - Anne Huff) den Schlüssel für ihr Überleben haben könnte. Da die Zeit knapp wird und Rayna die Zügel in der Hand hat, verbünden sich Enzo und Bonnie widerwillig mit Damon, der verzweifelt versucht, Bonnie das Leben zu retten und ihre zerrüttete Freundschaft zu flicken. Als Stefan nach Dallas reist und Alaric gegenübertritt, eskaliert die angespannte Situation und sie sind gezwungen, sich mit den Folgen von Stefans Abwesenheit in Carolines Leben auseinanderzusetzen. Schließlich erfährt Enzo, warum The Armory wirklich nach Bonnie sucht.

Stefan macht sich auf nach New Orleans, um Rayna Cruz (wiederkehrender Gaststar Leslie - Anne Huff), eine rachsüchtige Vampirjägerin, von seinen Freunden in Mystic Falls wegzulocken. Dort hat Valerie (wiederkehrender Gaststar Elizabeth Blackmore) von einem sicheren Haus erfahren, das ihn beschützen kann. In New Orleans angekommen sieht Stefan sich Klaus Mikaelson (Gaststar/ehemaliger Serienstar Joseph Morgan - The Originals ) gegenüber, der bald Verdacht über die unerwartete Ankunft seines alten Freundes schöpft. Inzwischen sprichth Enzo, der für eine geheimnisvolle Organisation namens The Armory arbeitet, Damon und Bonnie wegen eines Plans an, der Stefan vor Rayna schützen könnte. Als Caroline erfährt, dass Alaric sich entschlossen hat, sofort mit den Zwillingen nach Dallas abzureisen, bietet sie sich als Begleitung an und beginnt, ihre eigene Zukunft in Mystic Falls zu überdenken.

Als seine Erfahrung im Phoenix-Stein Damon zum Undenkbaren verleitet, findet er sich sorglos in der Welt, gerät völlig außer Kontrolle und unter den Einfluss des gefährlichen und rücksichtslosen Julian (wiederkehrender Gaststar Todd Lasance). Stefan will seinen Bruder nicht aufgeben und versucht, mit ihm zu reden, aber er findet dabei nur den verheerenden Grund für dessen Abstieg heraus. Caroline beginnt, gefährliche Nebenwirkungen ihrer übernatürlichen Schwangerschaft zu zeigen, und sieht sich gezwungen, Valerie (wiederkehrender Gaststar Elizabeth Blackmore) um Hilfe zu bitten. Inzwischen versuchen Bonnie, Nora (wiederkehrender Gaststar Scarlett Byrne) und Mary Louise (wiederkehrender Gaststar Teressa Liane), einen skrupellosen Vampirjäger namens Rayna (Leslie-Anne Huff) ausfindig zu machen, da sie vermuten, dass sie wieder aufgetaucht ist.