Lizzy DeClement

Quando Philip ed Elizabeth credono che le acque si siano calmate, un vecchio amico torna e complica le cose. I due devono intercettare un obiettivo fondamentale per l'Unione Sovietica e lavorano ad una missione importante, senza appoggi. Alla Rezidentura cresce la tensione tra Oleg e Arkady e all'FBI i nodi vengono al pettine per Gaad. La frustrazione di Martha pregiudica   la copertura di Philip.

Philip ed Elizabeth completano la successiva missione . non senza complicazioni - e Philip è preoccupato per la moglie, troppo impaziente di entrare in azione.Stan insegue il rifugiato del KGB, il che significa un incremento di lavoro ed ulteriore dipendenza da Nina. Intanto Paige indaga sul passato della madre ed Oleg comincia a passare al vaglio l'operazione segreta di Nina.