Max Rose

Bei Crawford, Arizona, wird eines Nachts ein Junge gefunden, der aus der Hölle geflohen zu sein scheint. Er hat an den Knöcheln Spuren von Ketten, und am Körper Biss- und Vergewaltigungs-spuren. So sehr Garcia aber auch recherchiert, es ist kein Kind wie dieser Junge jemals vermisst gemeldet worden. Als am nächsten Tag der kleine Billy entführt wird, ahnen die Ermittler, dass die Fälle zusammenhängen und rufen die BAU. Morgan kümmert sich um den gefundenen Jungen im Krankenhaus, bekommt heraus, dass er Angel heißt. Sein Trick ist, dass er mit dem Jungen über eine Münze, die er hin und her wandern lässt, kommuniziert. Er vertraut Angel an, dass er als Kind ebenfalls missbraucht wurde. Garcia kann nun die Mutter ausfindig machen, aber der Schlüssel zur Lösung des Falls ist Samantha. Die Bilder in den Nachrichten haben Erinnerungen an einen Jungen in Ketten in ihr geweckt. Sie teilt es der Polizei mit, was sofort ihren Vater J.B. Allen in Verdacht geraten lässt. Als sie seinen Keller inspiziert, findet sie nichts Verdächtiges, aber Prentiss erfährt durch gezielte Fragen immer mehr Einzelheiten, die den Verdacht erhärten. Als J.B. Allen mitbekommt, dass um ihn herum seltsame Dinge geschehen, will er sein Opfer loswerden, aber durch Samanthas Hinweise können die Profiler in letzter Sekunde verhindern, dass Billy lebendig begraben wird.

Raylan erfährt von Art und Vasquez, dass Wade Messer ein V-Mann ist. Deweys Versuch Wade Messer umzubringen, geht ziemlich in die Hose, und Dewey verirrt sich im Wald auf der Suche nach dem schwer verletzten Wade. Als Wade schließlich, mit mehr oder weniger unfreiwilliger Hilfe von Boyd, tot aufgefunden wird, hat Raylan gleich die Crowes in Verdacht, Vasquez schießt sich aber mehr auf Boyd ein. Ava wird im Gefängnis fast von einem Wärter vergewaltigt. Mooney bringt Lee Paxton die Hand des vermeintlich toten Boyd, und erhält das Versprechen bei der nächsten Sheriffwahl ins Amt zu kommen. Art trifft in Detroit einen kanadischen Drogendealer, der ihm Einzelheiten über die Nacht in der Nicky Augustine starb, erzählt. Alison spricht mit Raylan über ihre Arbeit, und was sie dabei alles erlebt. Raylan taucht im Audry's auf, und rät Darryl und seiner ganzen Sippe sich wieder nach Florida zu verziehen.