Michael Raymond-James

Bei einer Präsentationsveranstaltung für sein neues Buch wird Dr. Cal Lightman von einer jungen Frau namens Trisha angesprochen, die ihn um Hilfe bittet. Trisha behauptet, in einer Art Vision einen Mord beobachtet zu haben. Zwar konnte sie die Szenerie in ihrer Vision nur verschwommen erkennen, ist sich aber trotzdem sicher, dass jemand in einem Hotelzimmer mit der Zimmernummer 202 durch einen Schlag mit einem gläsernen Aschenbecher auf den Hinterkopf ermordet wurde. Ist Trisha psychisch krank oder ist an ihrer Geschichte etwas Wahres dran? Um dies herauszufinden, sucht Cal das angebene Hotelzimmer auf - und trifft dort auf Trisha, die sich plötzlich Jessie nennt, ganz anders aussieht und sich auch ganz anders benimmt als bei ihrer ersten Begegnung. Als Cal und Gillian im Labor der Lightman Group mit Jessie sprechen, machen sie eine überraschende und zugelich erschreckende Beobachtung... Cal macht sich durch sein Engagement im Fall Trisha bei seinem neuen Mitarbeiter vom FBI, Ben Reynolds, nicht gerade beliebt. Das FBI hatte Cal Reynolds als persönlichen Agenten nur unter der Bedingung überstellt, dass die Fälle der Bundespolizei in jedem Fall Vorrang haben. Nun beauftragt Cal die noch unerfahrene Ria Torres mit einem für das FBI wichtigen Fall: Richter Simon ist für einen Sitz im Supreme Court, dem Obersten Gericht der USA, nominiert worden. Sehr zu seinem Missfallen prüft ihn nun die blutjunge Ria auf Herz und Nieren und entscheidet letztlich darüber, ob er glaubwürdig und integer genug ist, um diesen verantwortungsvollen Posten auszufüllen. Zu allem Übel wird Cal auch mit einem persönlichen Problem konfrontiert. Seine Exfrau, die Staatsanwältin Zoe Landau, hat ihren Job an den Nagel gehängt und möchte nun ihre eigene Kanzlei in Chicago eröffnen. Die Frage ist nur, wie Cals und Zoes gemeinsame Tochter Emily darauf reagieren wird und bei wem sie in Zukunft wohnen möchte...

Lori wird nach ihrem Autounfall von Zombies attackiert, kann sich ihrer aber entledigen. In der Bar hat Rick gerade Dave und Tony erschossen, als dessen Freunde auftauchen. Es kommt zu einer Schießerei, bei der bald auch eine Horde Zombies mitmischt – höchste Zeit für Rick, Hershel und Glenn, aus dieser brenzligen Situation zu verschwinden! Shane macht sich derweil auf die Suche nach Lori und bringt sie unter zu Zuhilfenahme einer Notlüge zurück. Lori überlegt, was die Gruppe mit Shane machen soll, der immer unberechenbarer wird...

Hershel verlangt von Rick, dass er und die anderen Überlebenden seine Farm sofort verlassen. Unterdessen kommt es zwischen Shane und Rick zur Eskalation...

Die Märchenfiguren erwachen aus dem gebrochenen Fluch der bösen Königin Regina und erinnern sich, wer sie sind. Zu ihrer Bestürzung kehren sie aber nicht wieder ins Märchenland zurück. Zu allem Übel bringt Rumpelstilzchen Magie in die Stadt, weil er dadurch den Machtkampf mit Regina zu gewinnen versucht. Unterdessen erweckt Prinz Phillip im Märchenland seine schlafende Schönheit, Aurora, findet aber heraus, dass er und seine Begleiterin Mulan bald einem tödlichen Feind entgegentreten müssen, einem Seelensauger. Gold hat Belle versprochen, Regina nicht umzubringen und schickt daher den Seelensauger zu ihr. Bei dem Versuch, den Geist ins Märchenland zu verbannen, geraten stattdessen Mary Margaret und Emma dorthin. Im Märchenland wurde indes Prince Phillip vom Seelensauger getötet. Dann entdecken Aurora und Mulan unter Trümmern Emma und Mary Margaret und halten sie für Verbündete des Seelensaugers Qui Shen.

Cora, Regina und Hook suchen Rumpelstilzchens Dolch, seinen wertvollsten Besitz. Im Märchenland wird Rumpelstilzchen von einer Seherin sein Schicksal offenbart. Er fürchtet, im Oger-Krieg zu fallen und seinen Sohn vaterlos zurückzulassen und schlägt sich selbst zum Krüppel, um seinem Schicksal zu entgehen. Und erfüllt es damit selbst.