Coulson und ein neuerlich fest entschlossener Talbot treffen sich mit dem Feind, um zu versuchen, die Zerstörung der Erde aufzuhalten.
Um den letzten Wunsch eines Seemanns nachzukommen, rollen Gibbs und sein NCIS-Team ein Mordfall neu auf, der ursprünglich als Unfall eingestuft wurde. Außerdem erinnert der Fall Torres an eine tragische Zeit aus seiner Vergangenheit.