FBI Special Agent Olivia Dunham (Anna Torv) untersucht Todesfälle an Bord eines Flugzeugs - sie bittet Dr. Walter Bishop (John Noble) und seinen Sohn (Joshua Jackson) um Hilfe.
Die merkwürdige Partnerschaft des Trios wider Willen bewährt sich erstmals bei den Ermittlungen im seltsamen Todesfall einer Frau, die innerhalb von wenigen Stunden ein Kind empfängt, austrägt und gebärt - und ihr Baby altert innerhalb von Minuten um 80 Jahre. Während diese bizarren und scheinbar unerklärlichen Ereignisse untersucht werden, macht der skurrile Dr. Bishop umfangreich e Experimente im Labor. Sein gar nicht begeisterter Sohn Peter muss wohl oder übel auf seinen Vater aufpassen. Und Olivia erbittet Unterstützung von Nina Sharp, Chief Operating Officer bei Massive Dynamic.
Immer weiter erforscht das Trio die Grauzone zwischen dem Möglichen und dem Unvorstellbaren. Diesmal geht es um einen Busunfall: Die Leichen von Pendlern werden im Bus eingefroren wie Insekten im Bernstein. Der unkonventionelle Dr. Bishop verlangt ein Klavier in seinem Labor, um damit Daten zu verarbeiten, und das Team entdeckt einen Mann, der Visionen von schrecklichen Ereignissen hat, bevor sie geschehen. Im Wettlauf mit der Zeit versucht das Team die Gedanken des verzweifelten Mannes zu interpretieren, bevor es zu einem neuen Unglück kommt.
Als es zu einer tödlichen Explosion auf einer New Yorker Baustel le kommt, bittet Broyles unser Trio um Hilfe: Am Unglücksort hat man einen seltsamen Zylinder gefunden, der im Gegensatz zur Umg ebung völlig unbeschädigt geblieben ist. Olivia entdecktunfassb are Gemeinsamkeiten in einer Serie beunruhigender Ereignisse, wä hrend Dr. Bishop auf eigene Faust handelt und Peter vor Ort selbst eingespannt wird: Fast scheint es so, als ob das nicht identifizierbare Objekt merkwürdige Verhaltensmuster, unerwartete Erei gnisse und überraschende Erkenntnisse bewusst auslöst.
Ein recht einfach gestrickter Mann hat die Fähigkeit, elektrischen Strom zu beeinflussen - mit lebensgefährlichen Konsequenzen. Unser Trio untersucht diesen merkwürdigen Fall von Hochspannung. Gleichzeitig erlebt Olivia ein auf ganz andere Art spannendes Ereignis, als ihre Vergangenheit sie einholt. Und Dr. Bishop will den Fall mithilfe von Brieftauben lösen.
Eine an einer seltenen Krankheit leidende Frau, die seit Wochen vermisst wurde, taucht in Massachusetts wieder auf - alle, die m it ihr in Berührung kommen, sterben unter schrecklichen Qualen. Bei den Ermittlungen in diesem grausigen Fall werden hohe Radioa ktivitätswerte gemessen. Die ungewöhnlichen Umstände des Falls l assen illegale Menschenversuche mit neuen Medikamenten vermuten - vielleicht sogar noch Schlimmeres. Unterdessen beschäftigt sich Walter wie besessen mit Zuckerwatte, Peter einigt sich mit Nina Sharp, und überraschende Tatsachen aus Olivias Vergangenheit k ommen ans Tageslicht.
Leonard Nimoy
Dr. William Bell
Anna Torv
Agent Olivia Dunham
Joshua Jackson
Peter Bishop
John Noble
Dr. Walter Bishop
Lance Reddick
Agent Phillip Broyles