Buffalo Airways, compagnie aérienne basée à quelques centaines de kilomètres du cercle arctique, est un lien vital pour les habitants de cette région au climat extrême. Chaque jour, les jeunes pilotes doivent faire leurs preuves.

Une panne moteur cloue au sol l'appareil C-46 au milieu de nulle part et provoque une réaction en chaîne. Tous les biens expédiés à quelques jours de Noël doivent être redirigés.

Des pilotes bravent pannes et blizzards avec des mastodontes datant de la Seconde Guerre mondiale.

La communauté de Rankin Inlet est victime d'une panne de courant. Privés de chauffage, ses habitants ne pourront survivre bien longtemps dans le froid glacial. Justin doit livrer deux énormes générateurs en urgence.

Pour Cory le mécanicien, c'est une course contre la montre qui débute : il tente de convertir deux bombardiers d'eau à court rayon d'action en appareils transatlantiques capables de rallier la Turquie afin d'honorer la vente de deux appareils.

Joe s'énerve quand il réalise qu'une mission a été oubliée en son absence.