Prinzessin Scheherazade entdeckt eine Laus in ihren Haaren. Diese Laus ist kein anderer als dieser Scherzkeks Till, der Flaschengeist. Bevor sie zu Bett geht, sperrt sie ihn in ein Glas ein, was ihn in den Wahnsinn treibt. Um sich zu rächen, verfolgt Till die Träume von Prinzessin Scheherazade.

Während Gigi den Sohn des Dogen an Bord ihrer Gondel führt, wird ihr kostbarer Passagier bei einer unglücklichen Massenkarambolage ins Wasser der Lagune geschleudert.

Der schreckliche Magier Keskes reist um die Welt auf der Suche nach der magischen Lampe, die seine Kräfte verstärken würde. Er erfährt, dass sie sich im Palast von Prinzessin Scheherazade befindet. Als Schausteller verkleidet, trifft der Zauberer auf Till, den Flaschengeist, und lässt ihn glauben, dass Prinzessin Scheherazade einen anderen Geist als Freund hat, der mächtiger ist als er.

Prinzessin Scheherazade und Till, der Flaschengeist, haben als Reisebegleiter ein seltsames Freundespaar: Abousir und Aboukir. Aboukir ist eine Bosheit, Aboukir ist die Güte selbst.

Till, der Flaschengeist, wird entführt. Mit Hilfe eines weisen Mannes und eines Soldaten findet Prinzessin Scheherazade seine Spur. Die drei begeben sich in die verlorene Stadt, in der die bösen Geister Zuflucht gesucht haben.

Während einer Reise nach Indien treffen Prinzessin Scheherazade und Till, der Flaschengeist, einen jungen Bauern, Rajiv. Seine Frau Rajiva wurde von einem grausamen Maharadscha entführt.