Cora hace lo que está en su poder para robar la brújula de Mary Margaret y Emma con el fin de encontrar un portal a Storybrooke. Mientras, Regina y el Sr. Gold ponen en peligro la vida de David con la esperanza de ponerlo en contacto con su esposa e hija para ayudarlas a regresar.
Con la esperanza de encontrar una brújula que la ayude a regresar a Storybrooke, Emma se une al no tan confiable Capitán Garfio para robársela a un Gigante en la cima de un tallo de habichuelas mágicas. Mientras, el pasado de Emma sale a la luz cuando se encuentra con un viejo amigo.
Mary Margaret y Emma descubren al sobreviviente de una masacre de ogros y cuestionan su honestidad. En el Bosque Encantado, Regina intenta aprender magia oscura con Rumplestiltskin y fracasa porque comienza a ser acosada por un fantasma de su pasado. Va a visitar a un doctor misterioso.
Al Dr. Whale le ordenan curar las heridas de Garfio y atender a un extraño que tuvo un accidente en la entrada de Storybrooke. Mientras, el Sr. Gold intenta reunirse con Bella, y Cora, con su hija Regina. En el pasado, Victor quiere demostrarle a su padre que puede revivir muertos.
Bella se enoja con el Sr. Gold por su hambre de poder y amenaza con dejarlo si no cambia sus modales. Los enanos buscan polvo de hadas en la mina de Storybrooke. En Bosque Encantado, Rumplestiltskin intenta salvar a su esposa, Milah, de ser atrapada por piratas.
