En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Oscuro, Emma usa un atrapasueños para ver en el pasado cómo Merlín se transformó en un árbol. Emma y Regina descubren el ingrediente vital para liberar a Merlín, pero deben ir contra Arturo, que no quiere liberarlo.
Después de convertirse en el Oscuro, Emma desaparece y los héroes deben unirse para salvarla, pero antes tienen que encontrarla, lo que requerirá la ayuda de un aliado.
En un recuerdo, un encuentro con Merlín, David, Garfio y Bella le da a Mérida esperanzas para salvar a sus hermanos de los clanes usurpadores de DunBroch. Mérida va con Bella en una travesía peligrosa que culmina con una lección de valentía. Arturo no encuentra al brujo desparecido.
Merlín lidera una misión para reunir a la daga con Excalibur para salvar a Emma de la oscuridad. Entran al castillo de Arturo para quitarle la espada rota al rey maniático. Merlín lleva a Emma en una travesía para enfrentar a su archienemigo y recuperar la chispa para reforjar Excalibur.
Merlín le da un ultimátum a Emma: entregar la daga y la chispa o matará a toda su familia. Emma y los héroes tienen una batalla épica de magia y voluntad contra Arturo, Merlín y Zelena. Al vislumbrar el final, Emma debe tomar una decisión difícil inesperadamente.
