Después de una serie de robos misteriosos a bancos, un sospechoso es encontrado incrustado en una pared.
Un agente del FBI que experimenta gran dolor es llevado a un hospital donde se descubre que hay un parásito extraño envuelto alrededor de su corazón.
El equipo investiga una serie de personas que murieron ya que sus orificios faciales estaban sellados completamente, mientras que los agentes alemanes investigan la fuga de David Robert de prisión.
David Robert Jones sale de su escondite y trata de atentar contra la vida de Nina Sharp.
Peter y el equipo Fringe toman medidas extraordinarias para intentar detener el desarrollo de acontecimientos potencialmente mortales.