Después de los últimos acontecimientos sorprendentes, las cosas se complican cuando regresan los metamorfos traslúcidos. Mientras se intensifica la amenaza, un antiguo científico de Massive Dynamic se une al equipo.
Tess obliga a Oliver a asistir a una gala de Queen Industries para calmar a la Junta, pero las cosas se salen de control cuando el Juguetero aparece con una bomba y un plan para vengarse de Oliver.
Tras darse cuenta de que tiene más habilidades inusuales, Kyle decide continuar su búsqueda de la verdad, lo que lo lleva a un posible final letal.
Kyle intenta averiguar por qué todos parecen tan preocupados por el tiempo y el concepto de dormir, mientras que los Trager intentan encontrar la forma de curar el insomnio de Kyle.
Kyle tiene su primera experiencia de trabajo en equipo cuando ingresa al equipo de baloncesto de la escuela, mientras que Nicole se acerca a relacionar a Kyle con el asesinato.