En el pueblo de Villaveza del Agua, la muerte de Genaro desata una serie de conflictos en los que su viuda y sus hijos luchan por sobrevivir bajo la tiranía de Doña Garibalda, la matriarca local.

La influencia tiránica de doña Garibalda sigue obstaculizando a los Bernardino, ya que les impide enterrar a sus muertos y destruye sus bienes. Los conflictos escalan y se revelan las tensiones familiares.

En Cuba, Baldo usa sus conocimientos de botánica para ayudar en la enfermería, mientras la guerra y la fiebre amarilla hacen estragos. Baldo enferma gravemente y pierde a su amigo, Teodoro.

La rivalidad entre Atilana y Garibalda, nacida del abuso infantil y los celos, culmina en una venganza que deja a ambas vacías. Atilana triunfa y su hija, Amparo, emerge como una figura perversa.