La heredera Lucy Savage llega a Tánger en 1955. A uno de los últimos momentos de la avanzada decadencia colonial, y teniendo un choque cultural en más de un sentido.

Lucy recibe una invitación a una exclusiva fiesta de despedida, a la que asiste con Adham. Más tarde, es invitada a almorzar con la secretaria sin su marido.

Hugo lidia con los asuntos pendientes que el padre de Lucy le pidió que atendiera, Adham descubre que su porte real es de poca ayuda en la interzona.

Después de su descubrimiento sobre Hugo y Adham, Lucy se va a la casa de la Condesa Mandrax, donde es consolada por Lili. Cherifa regresa a Tánger.

Lucy se encuentra con Bill, quien dice ser un artista pero en realidad es un agente encubierto de la CIA. Mientras tanto, Cherifa cae en la trampa de la secretaria.

Lucy decide colaborar con la CIA para atrapar a su padre y se ve obligada a trabajar con Cherifa para liberarse.