Este episodio narra los orígenes de los Hedgehogs, desde la caída de Mobotrópolis hasta el ascenso de Robotnik.
Argus, el capitán de la guardia de la Reina, es capturado por Sleet y Dingo antes de poder llegar a la cita secreta en la que debía encontrarse con la Reina Aleena.
Sonic, Sonia y Manic regresan a Mobodoon, su lugar de nacimiento, una ciudad bella y alegre. La bienvenida se interrumpe cuando Sleet y Dingo llegan para recaudar impuestos por orden del Dr. Robotnik.
Sonia viaja al este de Mobius para visitar a su amiga Mindy en la residencia de los LaTour.
Sleet y Dingo planean recolectar los impuestos que el Duque de Velcronia le debe a Robotnik y quedarse con el dinero.
El siniestro Robotnik chantajea a Cyrus, un antiguo amigo de Sonic, manteniendo a su padre cautivo.
Blu Mankuma
Voz
Cusse Mankuma
Tabitha St. Germain
Brian Drummond
Merrilyn Gann