Detrás de la máscara

T1 E3: Kanata es ahora el amo de Noir y está en camino de convertirse en errante. Tokio declara que convertirá a Kanata en un hombre verdadero y lo lleva al nido Deseo, la ciudad del placer. Cuando Ellie, Ange y Noir se enteran, van directamente al nido hedonista para traer de vuelta a Kanata. En el camino se encuentran con una hermosa y solitaria maga. Se llama Schnee y también está viajando al nido Deseo para ver a su amo. Mientras tanto, en la ciudad del placer, Kanata se topa con un enmascarado misterioso.