La UAC busca a un sospechoso que desfigura a sus víctimas a propósito. Además, Rossi tiene una reunión incómoda con su exmujer, Hayden Montgomery, que le ocultó a su hija, Joy, durante casi 30 años.
El mundo se vuelve contra S.H.I.E.L.D. cuando HYDRA se hace pasar por ellos al atacar a las Naciones Unidas. Un enemigo inesperado encabeza el ataque para provocar su caída.