El equipo investiga una serie de personas que murieron ya que sus orificios faciales estaban sellados completamente, mientras que los agentes alemanes investigan la fuga de David Robert de prisión.
Después de una serie de robos misteriosos a bancos, un sospechoso es encontrado incrustado en una pared.
Un agente del FBI que experimenta gran dolor es llevado a un hospital donde se descubre que hay un parásito extraño envuelto alrededor de su corazón.
David Robert Jones sale de su escondite y trata de atentar contra la vida de Nina Sharp.
Un caso de explosión espontánea obliga a Walter a regresar a su doloroso pasado, mientras el equipo Fringe se enfrenta a David Robert Jones para salvar el mundo... o los mundos