ARTURO, LA LEYENDA DE UN REY

El gran rey Uther destierra a su hijo Arturo, quien rescata a un niño moribundo llamado Derfel. Arturo le confía Derfel a Merlín y Nimue. Uther tiene un nuevo heredero, pero Merlín recibe una oscura visión del futuro.

Una muerte repentina lleva a Merlín a localizar a Arturo e instarlo a regresar a Gran Bretaña. El caos se produce cuando Gundleus ataca Avalon.

Arturo toma prisionero a Gundleus y Nimue comienza su venganza. Arturo se entera de que el tío de Gundleus, Garfydd, se prepara para la guerra.

Nimue regresa a Avalon y Merlín la encuentra. Owain y Derfel acuden al rey Cadwys para cobrar los impuestos, pero el rey convence a Owain de saquear una mina cercana para cobrar el dinero.

Nimue aborta su embarazo, pero luego Merlín la encuentra y la ayuda. Derfel está preocupado por el ataque a la mina que oculta Owain. Cuando Tristan aparece, exige represalias, pero Owain afirma que es inocente.