Frankie no deja una buena impresión con la Sra. Armwood (Jane Kaczmarek), su maestra de escuela de asistencia dental sin sentido, mientras que Axl necesita subir sus calificaciones.
Axl se encuentra con todas sus exnovias en una fiesta, incluyendo a Devin Levin, a Cassidy y a la extraña Ashley; intenta descifrar qué le quiere decir el universo.
Axl le juega una broma a Sue que la mete en problemas en la escuela, mientras Mike se reúne con el nuevo profesor de cuarto grado de Brick (Chord Overstreet) para averiguar por qué le permiten faltar a gimnasia.
Los padres de Frankie (Marsha Mason y Jerry Van Dyke), que se pelean constantemente, ponen freno al Día de Acción de Gracias, mientras que Axl debe controlar sus sentimientos por su tutora.
Mike recibirá un premio por sus 20 años de trabajo, pero no quiere asistir a la ceremonia. Sue arma un plan para llamar la atención en la escuela. Axl sigue los pasos de una misteriosa mujer.