Storybrooke es un caos y la gente se ataca por el hechizo. Emma y Elsa buscan liberarse de las cintas y derrotar a la Reina de las Nieves. Regina y Mary Margaret tienen una batalla épica. Gold se prepara para irse. Will Scarlett quiere enmendar las cosas con Garfio. Anna descubre algo.
La tradición Fringe de un alucinante capítulo 19 continúa cuando el equipo Fringe vuelve al futuro.
Llega el hechizo de "La vista hecha añicos". Bella y las hadas buscan un antídoto. Gold busca una estrategia. Regina y Robin Hood se preparan con un hechizo detector. Emma y Elsa buscan a Anna. Anna y Kristoff descubren que su reino está nuevamente en peligro.
Luego del resultado del hechizo de la Reina de las Nieves, juntan los pedazos. Regina debe tomar una decisión difícil. La búsqueda de poder de Gold amenaza lo que quiere. En un recuerdo, una intromisión en el castillo de Rumplestiltskin causará confusión con el pasado y el futuro.
La Reina de las Nieves intenta enfrentar a Elsa y a Anna entre sí. Los poderes de Emma se descontrolan y se aleja de sus seres queridos por temor a herirlos. Recurre a Gold para poder controlar sus poderes. Gold le dice cómo deshacerse de ellos. Garfio intenta detenerlo.