El grupo intenta ayudar a Ted cuando la chica perfecta por fin está disponible. Marshall toma medidas cuando encuentra una carta que él mismo escribió hace un tiempo.
¿Lily y Rufus seguirán adelante con sus planes de boda? Además, Dan y Vanessa se involucran en una de las conspiraciones de Georgina (MICHELLE TRACHTENBERG). Se presenta SONIC YOUTH.
Blair comienza en NYU, decidida a mantener su condición de abeja reina, pero Georgina (MICHELLE TRACHTENBERG) tiene otras ideas en mente. Serena recluta a Carter (SEBASTIAN STAN) para vengarse de Chuck.
Serena regresa de Europa con muchos secretos que ocultar.
El Sr. Gold y Regina envían a Ariel de regreso a Storybrooke para encontrar un artefacto que pueda vencer a Peter Pan con ayuda de Bella. Mientras, Emma, Neal y Garfio persiguen la sombra de Peter Pan para capturarla. Mary Margaret se enoja con David por ocultarle su envenenamiento.