El equipo de la UAC viaja a Oregón para investigar una serie de asesinatos rituales.
Buffy une fuerzas con una cazadora misteriosa llamada Kendra con la esperanza de poder salvar a Angel de Spike, Drusilla y el ritual mortal que planificaron.
La secundaria Sunnydale está poseída por los fantasmas de exalumnos y exprofesores que representan su romance trágico a través de los cuerpos de los habitantes actuales de la escuela.
Angel redobla su tormento hacia Buffy y sus amigos incluso cuando Jenny Calendar busca un modo de restaurar su alma.
En el cumpleaños de 17 de Buffy, ella y Angel deben prevenir que Spike y Drusilla resuciten al Juez, un demonio que tiene el poder de destruir a la humanidad.