Natalie Dreyfuss

La sofisticada cita de Jess con Russell (la estrella invitada Dermot Mulroney) no sale según lo planeado. Mientras tanto, un amigo de la universidad de Nick viene a visitarlo y saca a relucir al Nick universitario para ayudarlo a superar su ruptura con Julia. Por otro lado, Winston entra en pánico cuando Shelby se va de vacaciones "solo entre chicas", mientras que Schmidt y Cece intentan mantener en secreto su relación, pero uno de sus amigos los descubre.

Con la ayuda de una nueva bruja: Lenore (SONJA SOHN, The Wire), Klaus, Elija y Hayley intentan permanecer un paso adelante de Esther, pero las cosas cambian rápidamente de manera inesperada.

Con la tensión entre Elijah y Hayley, Klaus alienta a Hayley a retomar su posición con su jauría de hombres lobo. Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ) se impacienta bajo el control de Davina.

Hayley y Jackson (NATHAN PARSONS) planean reunir a los vampiros y personas lobo para hacer las paces, pero Vincent (YUSUF GATEWOOD) atrapa a los dos contrincantes juntos con un hechizo.

Max se siente avergonzada cuando descubre que Sebastian (estrella invitada JESSE METCALFE: Dallas, Desperate Housewives), el chico con el que se ha estado juntando, es un DJ en una tienda.