Dvorní šašek Čejka způsobí poprask na královském hradě se svou magickou flétnou, která nutí lidi tančit proti jejich vůli. Neznámý padouch mu nástroj ukradne a s jeho pomocí vykrade celé vesnice. Jedinou obranou by mohla být podobná flétna. Kdo by ale mohl takový magický nástroj vyrobit? Čejka a jeho přítel Johan – královské páže – se vydají do daleké Šmoulí země a po cestě čelí strastem a nebezpečí. Na místě se setkají také se Šmouly, což jsou tři jablka vysocí, modří človíčkové, již mluví podivnou řečí… Nádherný příběh od evropského mistra vypravěče, jehož série dobyla celý svět.