Bis vor Kurzem führte der 25-jährige Barry Allen als Forensiker bei der Polizei ein durchschnittliches Leben. Barry ist in die Tochter seines Ziehvaters verliebt - Detective West, der Barry vor 14 Jahren adoptierte, nachdem Barrys Mutter ermordet und sein Vater für das Verbrechen lebenslang ins Gefängnis gesteckt wurde, obwohl Barry behauptete, dass jemand anderes für den Mord verantwortlich war.

In Castles Detektei bricht während eines Stromausfalles ein Mann mit einer Axt ein. Bevor er Alexis und Hayley etwas antun kann, bricht er tot zusammen. Wie sich herausstellt, war er aus der Psychiatrie ausgebrochen, fest davon überzeugt, dass die Apokalypse naht und glaubte auch zu wissen, wer der Antichrist sei. Doch hat ihn tatsächlich ein Dämon auf dem Gewissen? Wie erwartet lässt sich Castle von dem rätselhaften, überirdischen Fall schnell mitreißen.

Gibbs besucht die Gedächtnis-Andacht für einen Freund, der auf See gestorben ist. Dabei entdeckt er, dass sich der angeblich verstorbene Navy Captain Brooks versteckt hat, nachdem dessen Boot auf See angegriffen wurde.

Alex ist auf der Flucht und muss Liam und sein Team überlisten, um in ihre Wohnung zu gelangen. Dort hofft sie, etwas zu finden, was sie entlastet. Währenddessen, in einem Flashback zur Quantico-Ausbildung, bekommen die NATS die Aufgabe, die Nadel im Heuhaufen zu finden, wobei sie nach potentiellen Gefahren für die nationale Sicherheit suchen.

Barry will Zoom für immer stoppen. Indem er seine Geschwindigkeit erhöht, reist er in die Vergangenheit, um Rat bei seinem Ex-Mentor und Erzfeind Harrison Wells alias Eobard Thawne zu holen.

Alex erhält Infos zu ihrem Vater und seiner FBI-Vergangenheit. Die NATS lernen die Kunst des Profiling und konzentrieren sich auf Stärken und Schwächen der Klassenkameraden. Eine Herausforderung für ihr Selbstvertrauen und den Teamgeist.

In Quantico führen die Rekruten eine Geiselrettungs-Übung durch. Alex ist anschließend stark verunsichert. Sie stellt ihre Fähigkeiten infrage und überlegt, Quantico zu verlassen. Während Alex auch weiterhin nach Hinweisen sucht, findet sie einen, der sie an der Unschuld eines engen Kameraden zweifeln lässt. Aber ist ihr Hinweis wirklich das, wofür sie ihn hält

Die Trainees verlassen zum ersten Mal den Campus für ihre erste Undercover-Übung. An einem Abend voller unvorhersehbarer Ereignisse kommen sich Alex und Ryan näher, während die Fähigkeiten der Rekruten auf die Probe gestellt werden. Alex entschließt sich, ihre Seite der Geschichte zu erzählen und wird zum ersten Mal öffentlich befragt.

Zwischenprüfung in Quantico: die NATS erhalten eine explosive Aufgabe, nach der einige Rekruten nach Hause fahren müssen. Alex versucht weiterhin, ihren Namen reinzuwaschen und trifft Nimah und Raina, die allerdings mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern.

Barry fühlt sich für alles, was geschehen ist, verantwortlich und will Wally aus der Speedforce befreien. Cisco hilft Barry, in die Speedforce zu gelangen, wo er auf alte Freunde und Feinde stößt, die nicht mehr am Leben sind und ihm klarmachen, dass er derjenige sein muss, der Iris rettet. Jesse gelingt es indes, Savitar ausfindig zu machen und ihn, der angeblich unverwundbar ist, zu verletzen.

Die NATS erhalten eine Vorlesung von Gastrednerin Dr. Susan Langdon, gespielt von Anne Heche. Dr. Langdon, früher selbst Agent und Profilerin, lässt die Rekruten alte Fälle von Serienmördern untersuchen, um darin Opfer zu entdecken, die nicht in die Fälle hineinpassen. Als Simon zu gut recherchiert und Dinge herausfindet, die er nicht sollte, gerät sein eigenes Leben in Gefahr. Alex wird von einem sehr erfahrenen FBI-Team verhört, während Ryans Leben am seidenen Faden hängt.

In Quantico treten die Rekruten bei einer Übung gegen eine Gruppe älterer Trainees an und stecken dabei eine bittere Niederlage ein, weil sie auf Fairness gesetzt hatten. In New York, 3 Monate nach den beiden Anschlägen, bleibt Alex vor einem Untersuchungsausschuss als einzige bei der Theorie, dass Elias die Marionette eines Drahtziehers war. Sie spaltet dadurch das Land und wird vom FBI kaltgestellt. Als sie aber öffentlich umschwenkt, laufen ihre Unterstützer Sturm.

Die Terroristen, die für den Bombenanschlag auf den Grand Central Bahnhof verantwortlich waren, geben sich zu erkennen. Doch statt Aufklärung gibt es nur noch mehr Fragen. Die Rekruten in Quantico erhalten einige wohlverdiente freie Tage, aber nicht alle haben Grund, sich darüber zu freuen.

Den Verschwörern gelingt es, die Task Force zu enttarnen. Clay und sein Team sind am Ende, nur Owens gibt nicht auf. Sein Plan, Alex als Maulwurf ins Innere der Verschwörung zu schicken, geht auf.

In kurzen Flashbacks wird gezeigt, wie Liam die Anschläge in NYC vorbereitet hat. Aber hatte er Unterstützung? In Quantico steht die Abschlussfeier bevor. Alex und Ryan versuchen, ins Reine zu kommen, aber Ryan geht nach L.A. und ist somit für Alex, die bald in New York sein wird, kaum erreichbar. Shelby rächt sich nochmal an Caleb.

Damon und Elena versuchen Stefan in seiner verwirrenden Situation zu helfen. Dadurch macht auch Elena eine sehr emotionale Erfahrung. Matt macht sich Sorgen wegen seiner ständigen Blackouts.

Damon macht der kranken Elena ein beunruhigendes Geständnis. Auf Enzos Drängen bittet Caroline Stefan um ein Treffen, zu dem auch ein Gruppe Traveller stößt.

Team Flash arbeitet zusammen, um herauszufinden, wie man Barry schützen kann, wobei sie genau darauf achten, wem sie vertrauen.

Ein Whitmore-Kommilitone namens Jesse erzählt Elena Brisantes über Professor Wes Maxfield. Und Damon bitte Sheriff Forbes um Hilfe bei der Suche nach Stefan.

Elena und Damon versuchen Stefan Amaras Situation zu erklären, während Dr. Wes Maxfield Katherine sehr verstörende Neuigkeiten unterbreitet. Stefan macht Damon und Elena ein Geständnis.