Fran und Grace besuchen einen Prinzen und seine Familie aus dem Nahen Osten.

Bei ihrem Treffen mit der russischen Agentin Anna Espinosa kann sich Sydney in letzter Minute einen 500 Jahre alten Code von Milo Rambaldi einprägen, bevor dieser zerstört wird. Danach soll sie zusammen mit Dixon nach Sao Paulo fliegen, um dort einen geplanten Terrorangriff auf die Vereinigte Handelsorganisation zu vereiteln. Doch inzwischen hat Terrorist Jacqnoud dem Träger des Edgar-Friedenspreises eine Bombe implantieren lassen, die während seiner Rede explodieren soll.

1977: Sayid wird als Gefangener der Dharma-Initiative festgehalten, weil er ein "Hostile" sei. Während seiner Gefangenschaft glaubt er den Grund zu erkennen, weshalb er zurück auf der Insel ist.

Saida Kafaji, eine Anklägerin, die für das US-Kriegsverbrechertribunal im Irak tätig ist, wird in den USA ermordet. Saida war eine politisch aktive Irakerin, es gab eine Todesdrohung von einem extremistischen Geistlichen - ein Agent der Einwanderungs- und Zollbehörde vermutet einen politischen Racheakt. Nach einigem Zögern erklärt sich ihre Cousine bereit, dem FBI zu helfen.