S2009, F1: Beim Besuch im Supe-Tal, unweit der Küste Perus, taucht das Filmteam ein in die derzeit laufenden Rekonstruktionen einer fast unbekannten peruanischen Hochkultur. 5000 Jahre ist sie alt, existierte also weit vor den Inka. Ausgrabungsleiterin Ruth Shady hält die Supe-Kultur für die erste urbane Gesamtzivilisation Amerikas überhaupt. Nach einem Abstecher in die Region Cajamarca mit ihren Inka-Thermen geht die Reise weiter mit dem zweithöchsten Zug der Welt nach Huancayo. Das Filmteam begleitet die Sängerin Damaris, die auf Quetschua singt, der Sprache der Inka. Nach einem Kurzbesuch im weltbekannten Machu Piccu geht es dann weiter. Das Ziel nach mehreren Tagen durch die Einsamkeit der Anden: die Inkafestung Choquequirao. Erst vor wenigen Jahren wurde der Zeremonienkomplex entdeckt, Forscher sprechen vom bedeutendsten Fund seit 40 Jahren in Peru ...