S3, F16: Nach der Rückkehr in die USA werden Mulder und Krycek von der Straße abgedrängt. Während Unbekannte versuchen, Krycek zu entführen, verliert Mulder das Gedächtnis und kommt erst im Krankenhaus wieder zu sich. Der FBI-Agent ist inzwischen davon überzeugt, dass das schwarze Öl ein Medium ist, das Außerirdische nutzen, um sich von einem Körper zum nächsten fortzubewegen.