S1, F3: Ein Schulausflug steht an. Die Zauberschüler treiben ihre Späßchen in der "Menschenwelt". Doch Zarlak hat einen heimtückischen Plan ausgeheckt: Ein blauer Energiewirbel saugt den Menschen das Lachen aus dem Mund und raubt es ihnen für immer. So möchte Zarlak die Elfen loswerden, die bei jedem Menschenlachen entstehen. Verne, Cassy und Gus machen sich auf die Reise nach Umbra, dem Land der Finsternis. Sie wollen die gefangen Elfen aus Zarlaks Fängen befreien. Doch zwei riesige Drachen stellen sich ihnen in den Weg. Rechte: Your Family Entertainment