In den Felsen des Kaukasus

Cyrus Rosenfeld wird in der Villa beim Funken von einem SS-Wachposten überrascht, kann aber fliehen. Zuvor hatte er Anni denunziert. Pablo, alias Tengis Uschgilu, begleitet in der Sowjetunion die deutsche Agentin Dr. Wille durch die Front. Diese soll das "Unternehmen Feuerball" auslösen. Die SS deckt Hermanns Coup auf und will Dr. Wille zurückholen. Aber die von Maas geschickte Truppe wird im sowjetischen Hinterland gefangengenommen ...