S4, F4: Morse wird in einen Mordfall verwickelt, als seine Freundin Beryl Newsome bei einer Probe der Zauberflöte ermordet wird und er unvorsichtigerweise die Tatwaffe berührt. Daraufhin wird er vom Dienst suspendiert und hat das Gefühl, reingelegt worden zu sein. Er sucht in seiner Vergangenheit, um herauszufinden, wer von den vielen Verbrechern, die er hinter Gitter gebracht hat, nun auf Rache aus sein könnte.