S1, F1: Merlin ist die spannende Fantasy-Serie über die Abenteuer des Zauberers Merlin und seines Freundes König Arthur. In der ersten Folge erscheint Merlin (Colin Morgan) in der Stadt Camelot, um den Hofarzt Gaius zu finden. Dieser will Merlin beschützen, denn ein Brief seiner Mutter bescheinigt dem Jungen Zauberkräfte. Bei einem Erkundungsgang durch die Stadt lernt Merlin Arthur (Bradley James) kennen. Der raubeinige junge Mann fordert Merlin zum Duell. Zur Strafe, dass er die Hand gegen Arthur gehoben hat, landet Merlin im Kerker. Doch es gelingt ihm, die Aufmerksamkeit anderer Hofangehöriger zu erlangen, darunter Gwen (Angel Coulby), die Magd von Lady Morgana (Katie McGrath), und sogar König Uther Pendragon (Anthony Head) selbst. Für Merlin ist nichts mehr wie zuvor.