Die drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar beobachten einen Stern am Nachthimmel. Der ist für sie das Zeichen, dass ein neuer König geboren wird. Sie machen sich auf den Weg, ihn zu finden. Gleichzeitig erscheint Maria, der Verlobten von Josef, ein Engel, der ihr sagt, dass sie ein besonderes Kind zur Welt bringen wird. Gemeinsam mit Josef und dem Esel Noel macht sie sich auf den Weg zu einer Volkszählung. Doch alle Herbergen sind belegt.