Kentucky 1878 - Buffalo Bill führt einen Siedlertreck durch den Westen und lernt dabei die schöne Ethel kennen. Als diese im Städchen Custer nur knapp einen Indianer-Angriff überlebt, heckt Bill einen Plan aus, um den nächsten Überfall der Eingeborenen zu überstehen. Zudem erfährt Bill vom schwunghaften Handel mit geschmuggelten Waffen, die letztlich bei den Indianern ankommen.