Mitte des 17. Jahrhunderts erobern die Mandschu das Großreich China und begründen die Ching-Dynastie. Weil es überall zu Aufständen gegen die neuen Machthaber kommt, wird das Studium und die Ausübung der traditionellen Kampfkünste verboten und mit dem Tode bestraft. Der skrupellose Anführer einer Truppe von Söldnern nutzt diese Situation aus, um mit dem ausgesetzten Kopfgeld ein Vermögen zu machen.