Brasilien in den 20er-Jahren: Der einfühlsame und introvertierte Achtjährige Zezé (João Guilherme Ávila) wächst mit seinen Geschwistern in einer armen Familie auf. Weil sein arbeitsloser und alkoholsüchtiger Vater ihn schlägt, sucht Zezé Trost in einer Fantasiewelt. Als die Familie umziehen muss, findet er in der Nähe seines neuen Zuhauses einen Orangenbaum, mit dem er täglich über seine Ängste und Hoffnungen spricht. - Bewegender Familienfilm nach der Autobiografie des brasilianischen Schriftstellers José Mauro de Vasconcelos.