Visuelles Meisterwerk vom chilenische Regievisionär Alejandro Jodorowsky. Der junge Fenix wächst in einer mexikanischen Zirkusfamilie auf und muss mitansehen als sein Vater der Mutter beide Arme abtrennt. Fenix kommt daraufhin in die Psychiatrie. Als 12 Jahre später seine Mutter auftaucht, gelingt ihm die Flucht. Von nun an muss er im Namen seiner Mutter zahllose blutige Morde verüben.