Spannendes Märchen aus 1001 Nacht mit großartigen Stop-Motion-Effekten von Trick-Meister Ray Harryhausen. - Sindbad (John Phillip Law) findet ein Stück eines magischen Amuletts. Gemeinsam mit dem Großwesir von Marabia (Douglas Wilmer), der ebenfalls einen Teil des Schmuckstücks besitzt, macht er sich auf die Suche nach dem dritten Bruchstück. Während der Fahrt erwarten die beiden zahlreiche gefährliche Abenteuer.