Die Yamato hat Iscandar und die große magellansche Wolke verlassen und befindet sich auf dem Rückweg zur Erde, als sie von einem neuen Feind angegriffen wird: Den Gatlantern! Diese konnten sich von der Gewaltherrschaft der Gamilas befreien, streben nun aber selbst die galaktische Hoheit an. Da die Yamato nicht mehr über ihre volle Stärke verfügt, muss die Crew auf eine List zurückgreifen.