Zwei kleine Kinder und ein Erwachsener in einer Kleinstadt in New Mexico haben eine Begegnung mit einem Raumschiff. 25 Jahre später werden die Kinder, von denen eines mittlerweile der örtliche Sheriff ist, als Erwachsene in derselben Stadt wieder vereint und mit mysteriösen Ereignissen konfrontiert. Seltsame Verstümmelungen an den Rindern der örtlichen Farmer geben dem Gesetzeshüter Rätsel auf.