Angela Bassett

Nach einer Auseinandersetzung mit C.I.A.-Direktorin Chase quittiert Sydney den Dienst. Wenige Stunden später sehen sich die beiden in einem Geheimbüro einer Eliteeinheit der C.I.A. wieder. Dort übernimmt Sydney mit ihren Kollegen, zu denen auch ihr Vater und der ihr verhasste Arvin Sloane gehören, die Fälle, die dem Geheimdienst zu heikel sind. Im ersten Auftrag soll einem russischen Nuklear-Wissenschaftler ein tödliches Isotop abgenommen und ein Peilsender untergeschoben werden.

Aus dem CIA-Forschungszentrum in Sarajewo wurde der Blackwell-Index gestohlen. Die enthaltenen Informationen können nur mit einem Code geknackt werden, der sich auf einer Disc im französischen Beweismittellager befindet. Sloane beauftragt sein Team, diese Disc zu finden, bevor sie in die Hände der jetzigen Index-Besitzer fällt. Dixon, der Sloane misstraut, setzt Sydney auf ihn an, denn wie sich herausstellt, steht Sloane in Kontakt mit dem ehemaligen Allianz-Mitglied Devereaux.

Rambaldi-Artefakte wurden gestohlen, und Nadia wird beschuldigt, den Zugang ermöglicht zu haben. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung findet man einen Mirkosender in der Kette, die sie von Sophia geschenkt bekommen hat. Jack schließt daraus, dass Sophia die dritte der Derevko-Schwestern ist und über Nadia an die Artefakte kommen wollte. Ihr letzter Schritt wäre jetzt, die Anleitung zum Zusammenbau von Rambaldis Finale zu beschaffen. Können Jack und Sydney sie jetzt noch aufhalten?

Elena und Sloane sind spurlos verschwunden. Das Team sucht eine Möglichkeit sie zu finden, um sie davon abzuhalten, Rambaldis Finale einzuleiten. Als Marshall von einem Zwischenfall in der russischen Stadt Sovogda erfährt, über der ein riesiger roter Ball schwebt und deren Bewohner unkontrollierbar aggressiv geworden sind, ist klar, dass Sloane und Elena einen riesigen Müller-Apparat aktiviert haben. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit .....

The Flash (JOHN WESLEY SHIPP) will die Unschuld von Julios engem Freund beweisen, einem Musiker, der wegen Mordes an seiner Frau/Sängerin verurteilt wurde. Aber er soll in weniger als eine Stunde hingerichtet werden.