Brad Ellis

Das Schuljahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und Will stellt fest, dass drei Mitglieder des "Glee"-Clubs hinsichtlich ihrer Zukunftspläne, völlig in der Luft hängen: Finn muss sich langsam entscheiden, ob er mit Rachel nach New York geht oder mit Puck nach Los Angeles? Mercedes will ihre berufliche Bahn in Richtung Gesangskarriere lenken, nur wie? Santana ist es eigentlich egal, was die Zukunft für sie bereit hält. Ihr einziges Ziel ist es, berühmt zu sein ...

Die Mitglieder von “New Directions” müssen aus ihren Komfortzonen ausbrechen und sich entscheiden, ob sie eher wie “Katy” (Perry) oder (Lady) “Gaga” sind. Kurt veranstaltet ein Vorsingen für seine neue Band und Jake versteht sich immer besser mit Bree, während sich er und Marley immer weiter voneinander entfernen.

Blaine glaubt, dass er den besten Plan hat, den nationalen Wettbewerb zu gewinnen, doch als der Glee-Club ihn dafür kritisiert, zu kontrollsüchtig zu sein, steckt er das nicht gut weg. Kurt hat unterdessen Probleme in New York, da seine Band wenig begeistert über ihren kommenden Auftritt ist. Sue offenbart inzwischen die Geschichte hinter ihrem prägnanten Trainingsanzug und setzt sich mit ihrer weiblichen Seite auseinander.

Rachel versucht mit Will auszuhandeln, dass sein Glee-Club bei einem gemeinsamen Auftritt eine wesentlich schwächere Darbietung abgibt als ihrer. Sue versucht unterdessen Sam davon zu überzeugen, dass er Rachel loswerden soll.

Die mit ihrem Leben unzufriedene Michelle heiratet betrunken ihren langjährigen Verehrer Hubbell, und zieht anschließend mit ihm in sein verschlafenes Heimatstädtchen Paradise. Gerade als sich alles zum Guten wendet, sich das Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter bessert und Michelle anfängt, zu glauben, die Liebe zu ihrem Ehemann könnte noch wachsen, stirbt Hubbell bei einem Autounfall.