Calum Macpherson

Bei dem jährlichen Kampfturnier in Camelot taucht plötzlich ein junger Mann auf, der seine Zauberkräfte für das Böse missbraucht. In Camelot findet ein Kampfturnier statt, an dem auch regelmäßig König Uther teilnimmt, welches er schon 30 Mal als Sieger beendet hat. Morgana drängt ihn, auch dieses Jahr an den Start zu gehen, da sie hofft, ihm stoße dabei etwas zu. Beim Turnier tritt auch ein junger Mann namens Gilli an, der dank eines Rings über magische Kräfte verfügt, die er rücksichtlos im Kampfe einsetzt. Obwohl er eigentlich ein gütiger Mensch ist, wendet er während des Turniers seine Zauberkräfte brutal gegen die anderen Teilnehmer an. Gilli scheint den Mächten des Rings vollkommen ausgeliefert. Ob Merlin es schafft, ihn wieder auf den rechten Pfad zubringen?

Gaius' große Liebe Alice erscheint überraschend in Camelot. Doch Gaius ahnt nicht, dass Alice unter dem Einfluss des Bösen Mantikors steht. Nach 20 Jahren taucht in Camelot Alice, Gaius' große Liebe, auf. Beide sind sofort wieder ein Herz und eine Seele. Was Gaius jedoch nicht weiß: Alice steht unter dem Einfluss des Mantikors, einem bösen Wesen, das Alice zwingt, entgegen ihrer guten Natur auch Böses zu tun. So mischt sie Gift in ein Heilmittel, das Gaius Uther verabreicht. Uther droht zu sterben. Merlin beobachtet Alice eines Abends dabei, wie sie mit dem Mantikor spricht, doch Gaius glaubt Merlin nicht. Im Gegensatz zu Arthur: Der nimmt Alice fest und wirft sie in den Kerker. Gaius weiß, Uther kann nur gerettet werden, wenn der Mantikor getötet wird, wodurch auch die Wirkung seines Giftes unwirksam werden würde. Es gelingt Gaius und Merlin, den Mantikor herbeizurufen und Merlin nimmt den Kampf gegen ihn auf.